В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего оплота человечества, известного как Город, королева ведьм отправляет свою верную последовательницу – Серую Элис – в опасное путешествие через Потерянные земли. Её миссия заключается в поиске таинственного источника силы, способного превращать людей в зверей, причём найти его необходимо до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть катастрофическими. В качестве проводника к ней приставлен опытный и немного циничный Бойс, хорошо знакомый с коварством этих территорий. Вместе они движутся через пустынные равнины, руины древних городов и леса, где каждый шаг может стать последним.
Их путь осложняется не только природными опасностями и магическими ловушками, но и постоянной угрозой со стороны безжалостной армии крестоносцев, которые видят в магии величайшее зло и готовы уничтожить любого, кто с ней связан. За каждым поворотом, в каждой тени путников поджидают порождения тьмы – от мелких тварей до могучих существ, рождённых хаосом нового мира. Элис и Бойсу приходится не только сражаться за выживание, но и раскрывать тайны прошлого, которые могут пролить свет на истинную природу источника силы. Их путешествие становится испытанием не только физической выносливости, но и веры, доверия друг к другу и готовности пожертвовать всем ради спасения того, что осталось от человечества.