Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья, и без того испытывающая финансовые трудности, теперь столкнётся с огромными медицинскими расходами, а будущее сына-инвалида и беременной жены становится под угрозой. Осознавая, что его жизнь подходит к концу и традиционные пути заработка не принесут необходимых средств, Уолтер принимает радикальное решение – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина. Это не только шанс обеспечить близких после его смерти, но и возможность почувствовать контроль над собственной судьбой, вырвавшись из рутины скромного существования.
Для реализации своего плана Уайт обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого он когда-то с презрением выгнал из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, уже погружённый в криминальный мир и имевший опыт изготовления наркотиков, становится незаменимым партнёром. Недавно Пинкман сам лишился напарника и лаборатории после полицейского рейда, что делает его уязвимым и открытым для рискованного предложения. Так начинается их вынужденный союз, где научный гений Уолтера и уличные связи Джесси сливаются в опасном предприятии, положившем начало их путешествию в преступный мир, полный непредсказуемых поворотов, моральных дилемм и нарастающих последствий.